Máte hodnotu, ale chybí vám plán
Máte úspory, příjmy nebo majetek, ale jejich jednotlivé části zatím netvoří srozumitelnou dlouhodobou strategii.
Investujte s klidem i v neklidných časech.
Pomáháme lidem budovat a chránit majetek prostřednictvím dlouhodobé majetkové strategie založené na diverzifikaci, disciplíně a pravidelném investování.
Pokud máte úspory, příjmy nebo majetek, ale chybí vám jasný dlouhodobý plán, pomůžu vám zorientovat se v možnostech, souvislostech a rizicích. Nejdříve porozumíme vaší situaci. Teprve potom hledáme vhodné další kroky.
Úvodní konzultace má informační a edukativní charakter. Konkrétní řešení vždy závisí na individuální situaci klienta.
Obecný klient
Pro každého, kdo chce dát svému majetku dlouhodobý řád.
Nemusíte být investiční odborník ani patřit k jedné profesní skupině. Důležité je, že nechcete rozhodovat nahodile, hledáte srozumitelný systém a chcete rozumět tomu, jak jednotlivé kroky zapadají do vaší situace.
Chcete lépe rozložit rizika
Nechcete stavět budoucnost na jediném scénáři, produktu nebo impulzivním rozhodnutí. Hledáte principy diverzifikace odpovídající vašim cílům a horizontu.
Nemáte čas sledovat každý pohyb trhu
Většinu energie věnujete práci, rodině nebo podnikání. Potřebujete věcnou orientaci bez informačního chaosu a složitých slov.
Hledáte partnera, ne produktový tlak
Chcete, aby někdo nejdříve naslouchal, vysvětlil možnosti a rizika a respektoval vaše tempo i právo rozhodnout se bez nátlaku.
Tato cesta není o rychlém zbohatnutí ani o univerzálním produktu. Je o dlouhodobém systému, který vychází z vašich cílů, horizontu, zkušeností a vztahu k riziku.
Ideální klient
Užší skupiny, kterým David rozumí z vlastní zkušenosti.
Ideální klient je užší podmnožinou obecného klienta, nikoli jediným člověkem, pro kterého je značka určena. Davidova zkušenost je zvlášť relevantní pro následující klientské situace.
Sportovci jako klienti majetkové strategie
Aktivní nebo bývalí profesionální sportovci, kteří chtějí odpovědně pracovat s nepravidelnými příjmy, omezenou délkou kariéry a majetkem pro další životní etapu. Dalším krokem je poradenská schůzka o jejich majetkové situaci, nikoli nábor.
Podnikatelé a majitelé firem
Lidé, kteří hodnotu vytvořili vlastní prací a chtějí lépe oddělit podnikatelský výkon od dlouhodobé péče o osobní nebo rodinný majetek.
Movití klienti a správci rodinného majetku
Klienti, kteří hledají diskrétní, věcný a dlouhodobý rámec pro strukturu majetku, diverzifikaci a pravidelnou revizi důležitých rozhodnutí.
Přístup
Nejdříve strategie. Teprve potom jednotlivé nástroje.
Dlouhodobá majetková strategie začíná porozuměním vaší situaci, cílům, časovému horizontu a vztahu k riziku. Jednotlivé nástroje mohou být prostředkem její realizace, nikdy však univerzálním řešením pro každého.
Domluvit úvodní konzultaciObsah webu je obecný a edukativní. Nepředstavuje individuální investiční doporučení.
Orientace
Ujasníme si, kde dnes stojíte, co řešíte a jaké rozhodnutí před sebou máte.
Souvislosti a rizika
Srozumitelně projdeme principy, možnosti, omezení a rizika bez tlaku na rychlé rozhodnutí.
Strategický rámec
Určíme cíle, časový horizont, roli jednotlivých částí majetku a práci s různými ekonomickými scénáři.
Vhodné další kroky
Pokud to dává smysl, navážeme konkrétním procesem podle příslušných právních, smluvních a produktových pravidel.
Dlouhodobá péče
Strategii průběžně revidujeme podle změn vaší situace, cílů a relevantních okolností.
Příběh a zkušenost
Olympijská disciplína. Dlouhodobý směr pro majetek.
David Egydy reprezentoval Českou republiku v jízdě na čtyřbobu na Zimních olympijských hrách 2018, kde se svou posádkou obsadil 23. místo. Vrcholový sport ho naučil, že výsledek stojí na přípravě, disciplíně, týmu a schopnosti držet směr pod tlakem.
Stejné principy dnes přenáší do dlouhodobé majetkové strategie. Vystupuje jako partner, který nejdříve naslouchá, vysvětluje souvislosti a pomáhá klientovi vytvořit rámec pro odpovědná rozhodnutí.
Klientská témata
Co spolu můžeme řešit v rámci majetkové strategie.
Nejde o univerzální návod ani automatický výběr produktu. Smyslem je získat orientaci a vytvořit dlouhodobý rámec odpovídající vaší situaci.
- Orientace v majetkové situaci a dlouhodobých cílech
- Diverzifikace a role jednotlivých částí majetku
- Pravidelné investování a investiční disciplína
- Práce s různými ekonomickými scénáři
- Majetková strategie při změně rodinné, profesní nebo podnikatelské situace
- Dlouhodobá péče a pravidelná revize strategie
Kontakt
Pojďme si v klidu říct, co řešíte.
Úvodní kontakt slouží k orientaci. Napište, s čím přicházíte, a podle toho navážeme odpovídajícím typem schůzky.